En momentos donde el tiempo es vital en la vida de las personas, el optimizar la atención al cliente en las empresas resulta crucial. Estos son los diez mandamientos que aseguran una experiencia personalizada, segura y educativa para construir relaciones sólidas y exitosas en el mundo financiero virtual.
- Preparación y conexión estable: Antes de realizar la video atención, verifica tu conexión a Internet y equipo para evitar interrupciones. Familiarízate con la plataforma y ten todos los documentos y recursos necesarios a tu alcance. Mantén un entorno tranquilo y bien iluminado para una experiencia sin distracciones.
- Conocimiento del cliente: Investiga a fondo el historial y las necesidades del cliente antes de la video atención. Muestra interés genuino en su situación financiera y adapta tus soluciones a sus metas específicas. Usa la información y datos previamente recopilados en otras conversaciones y crea un vínculo personal.
- Comunicación clara y concisa: Evita jerga financiera complicada y utiliza un lenguaje sencillo y comprensible. Prepara un plan claro y estructurado para la video atención, dividiendo temas en secciones. Fomenta la interacción, haciendo pausas para preguntas y asegurándote de que el cliente comprenda cada punto.
- Ofrece soluciones tangibles: Proporciona soluciones específicas y presenta ventajas y desventajas de cada opción. Utiliza ejemplos concretos y casos de éxito para ilustrar tus recomendaciones. Ayuda al cliente a tomar decisiones informadas, brindando recursos adicionales si es necesario.
- Humaniza la experiencia: Demuestra empatía y escucha activamente las preocupaciones del cliente. Usa un lenguaje corporal amigable y sonríe para crear un ambiente acogedor. Personaliza la conversación conociendo detalles personales no financieros para establecer una conexión más profunda.
- Seguridad de los datos: Destaca las medidas de seguridad que está implementadas en tu plataforma para proteger los datos del cliente. Explica cómo se manejan y almacenan los datos y la encriptación utilizada en la video atención. Asegura al cliente que su información está segura y cumple con las regulaciones.
- Educación financiera: Ofrece información educativa sobre conceptos financieros relevantes durante la llamada. Proporciona recursos como artículos, infografías o videos para ayudar al cliente a comprender mejor. Anima al cliente a hacer preguntas y aprender más sobre sus finanzas personales.
- Follow-Up eficiente: Establece un plan de seguimiento claro, con fechas y acciones específicas a seguir. Envía un resumen por correo electrónico de lo discutido durante la video atención. Asegúrate de que el cliente se sienta apoyado y comprometido en los pasos posteriores.
- Flexibilidad de horarios: Ofrece horarios flexibles para acomodar las agendas de los clientes. Facilita la programación de citas a través de un sistema en línea que sea fácil de usar. Demuestra disposición para adaptarte a las necesidades de horarios de tus clientes.
- Feedback y Mejora Continua: Solicita retroalimentación al final de la videollamada para evaluar la calidad del servicio. Utiliza los comentarios del cliente para realizar mejoras continuas en tu proceso de atención. Realiza evaluaciones internas periódicas para asegurar la eficiencia y efectividad de tus atenciones.
Te invito a conocer la solución implementada por AFP Cuprum para su 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝗔𝘁𝗲𝗻𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗩𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝘁𝗿𝗮́𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻.
